Популярные вопросы

1. Оригинал справки по форме 2НДФЛ за отчетный период с места работы
2. Заявление о заключении договора доверительного управления
3. Платежные документы, подтверждающие взносы налогоплательщика на ИИС в отчетном периоде
4. Официальный отчет Управляющей компании за все 4 квартала отчетного периода
5. Копия гражданского паспорта
6. Заполненная декларация по форме 3-НДФЛ
7. Заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов налогоплательщика.

Комплект документов для получения вычета за предыдущий год обычно становится доступен в Личном кабинете Управляющей компании и в офисах Банка-Агента к середине февраля.

Если у вас изменились персональные данные, то необходимо обновить их в УК «Первая».

То есть поменять данные необходимо не только по банковским продуктам нашего партнёра ПАО Сбербанк, но и отдельно по продуктам УК «Первая», иначе информация о них может перестать отображаться на пользовательских ресурсах (Сбербанк Онлайн, Личный кабинет и мобильное приложение УК «Первая»), и совершение операций по ним будет невозможно.

Обновить данные вы можете в Личном кабинете УК «Первая». 

Подробные пояснения о порядке изменения по ссылке: Изменение персональных данных

Изменение персональных данных также возможно в уполномоченных офисах банка. В этом случае необходимо обновить данные не только по продуктам, но и по Личному кабинету УК «Первая».

Справки 2-НДФЛ за прошедшие периоды можно скачать в Личном кабинете Управляющей компании, в разделе Поддержка, в подразделе Налоги. Как правило, справка за отчетный год становится доступна для скачивания в марте следующего года.

Второй тип инвестиционного налогового вычета (на доход) может быть получен только по истечении 3-х лет с момента открытия и занесения денежных средств на ИИС, если ИИС был открыт до 2024 года. Инвестиционный налоговый вычет данного типа применяется к сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, за период ведения ИИС (не менее 3-х лет).
Весь доход, полученный от операций со средствами, внесенными на ИИС, освобождается от налогообложения при закрытии договора по истечении 3-х лет.
Для данного типа налогового вычета не имеет значения, были ли у вас другие источники дохода, облагаемые налогом.

Для получения данного вида налогового вычета через АО УК "Первая" инвестору необходимо предоставить два документа: 

а) Уведомление на вывод средств из ИИС; 

б) Справка из налоговых органов о том, что в течение срока действия ИИС не был получен инвестиционный налоговый вычет на взнос, и об отсутствии других открытых ИИС. 

Данный тип вычета актуален для оформления тем инвесторам, кто не воспользовался первым типом налогового вычета (вычетом, зависящим от сумм инвестирования на ИИС). В этом случае АО УК "Первая", выступая налоговым агентом при возврате инвестору средств с ИИС, не будет удерживать НДФЛ с полной суммы полученного по ИИС дохода за период ведения ИИС (не менее 3-х лет). 

Если документы не будут предоставлены до момента закрытия счета ИИС, Управляющая компания удержит налог и за его возвратом нужно будет обращаться в ФНС самостоятельно.

Важно: налоговый вычет второго типа предоставляется только при условии, что с момента заключения договора на ведение ИИС прошло не менее трех лет, и только после расторжения (прекращения срока) договора на ведение ИИС».

Способы подачи декларации:

• онлайн в Личном кабинете на сайте ФНС www.nalog.ru;
• на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;
• при личном визите в налоговый орган;
• по Почте России с описью вложения.

Перечислить денежные средства на ИИС без комиссии можно следующими способами:
 

• в личном кабинете или мобильном приложении;
• в СберБанк Онлайн (выберите пункт «Переводы и платежи», в поисковой строке наберите «ИИС» и затем перейдите в раздел «ИИС - внесение средств по договору ДУ» и укажите номер Вашего договора);
• в отделении ПАО Сбербанк;
• в любом другом банке (возможна комиссия).

На ИИС принимаются только денежные средства в рублях РФ, которые клиент перечислил со своего счета или лично внес в кассу банка. Платежи от третьих лиц не принимаются.

С момента отправки денежных средств до их зачисления на индивидуальный инвестиционный счет и отражения в личном кабинете и мобильном приложении, может пройти от 4 до 5 рабочих дней.

Чтобы вывести свои деньги из ИИС вам необходимо подать поручение на вывод активов любым удобным для вас способом:

• Через мобильное приложение Сбербанк Онлайн (в разделе Накопления, пункте Инвестиции, выберите ваш ИИС и нажмите кнопку "Операции", далее "Закрыть счёт");

• Через Личный кабинет или мобильное приложение УК "Первая";

• В уполномоченных офисах, работающих с ИИС.

На продажу ценных бумаг и перевод средств на счет обычно уходит 3 рабочих дня, но максимальный срок может составить 30 календарных дней согласно Условиям Доверительного управления.

Обратите внимание, что при закрытии ИИС, который был открыт до 2024 года, ранее 3 лет, вы потеряете право на получение налогового вычета, а уже полученные суммы вычетов придется вернуть. С возможными комиссиями при выводе средств вы можете ознакомиться на странице соответствующей стратегии ИИС на нашем сайте.

Частичный вывод из ИИС возможен только для покрытия расходов на лечение в особых жизненных ситуациях. Подача поручения обычно подразумевает полный вывод всех активов и закрытие счета.

Комиссии при расторжении договора на ведение ИИС доступны в тексте Условий доверительного управления, с которым всегда можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/

Отчёты доступны для формирования в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Заказать отчёт». Заказанный отчёт будет готов к просмотру и скачиванию в течение часа.

Скачать готовый отчёт можно в личном кабинете: раздел «Отчёты», подраздел «Готовые отчёты», пункт «Промежуточная отчётность».

Отчеты доступны для просмотра в личном кабинете: раздел «Отчеты», подраздел «Онлайн отчеты».

В данном разделе Вы сможете сформировать отчет самостоятельно. Для этого необходимо выбрать отчет, задать необходимые параметры и нажать на кнопку «Сформировать отчет».

Для формирования онлайн доступны следующие типы отчетов:

• График стоимости активов ПИФ;
• Баланс счетов ПИФ.

Скрыть нулевые счета в личном кабинете:
 

• Зайти в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета;
• Выбрать пункт меню «Настройки отображения портфеля» и убрать галочку из квадрата напротив фразы «Показывать нулевые счета».

Для расторжения договора доверительного управления необходимо подать Уведомление на вывод активов.

Подать Уведомление на вывод активов можно, обратившись в офис Управляющей компании или в один из офисов ПАО Сбербанк.

Вывод активов из управления осуществляется в течение 30 календарных дней с момента поступления Уведомления на вывод активов в Управляющую компанию.

Для просмотра и скачивания ежеквартальной отчётности необходимо в личном кабинете зайти в раздел «Отчёты», подраздел «Готовые отчёты», пункт «Официальная отчётность».

Также можно заказать промежуточную отчетность по договору доверительного управления в личном кабинете в разделе «Отчёты», в подразделе «Заказать отчёт». Заказанный отчёт будет готов к просмотру и скачиванию в течение часа.

Скачать готовый отчёт можно в личном кабинете: раздел «Отчёты» подраздел «Готовые отчёты», пункт «Промежуточная отчётность».

Комиссии при расторжении договора доверительного упралвления доступны в тексте Условий доверительного управления, с которым всегда можно ознакомиться по ссылке: https://www.first-am.ru/disclosure/doveritelnoe-upravlenie/

Зайдите в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета. Далее раскройте соответствующий раздел, подлежащий изменению, и нажмите на ссылку «Изменить».

Зайдите в свой профиль, щелкнув клавишей мыши на свои имя и отчество на верхней панели кабинета. Далее раскройте соответствующий раздел, подлежащий изменению, и нажмите на ссылку «Изменить».

Памятка, как разобраться в справке 2-НДФЛ