О стратегии

Инвестирование в перспективные активы
С высокой диверсификацией по эмитентам и секторам экономики
Налоговый вычет
Предоставляется при инвестировании в стратегию от 3 лет
Уровень риска
Высокий

Сценарии доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+21,8%
Нейтральный
+1,7%
Негативный
-16,8%

Халяльные инвестиции

Управляющие инвестируют в акции компаний, которые ведут бизнес в соответствии с нормами шариата. Деньги вкладывают через паи биржевого инвестиционного фонда «Халяльные инвестиции» — он следует за индексом МосБиржи «Исламские инвестиции полной доходности». 
В его составе — акции эмитентов, которые соответствуют стандартам и правилам шариат–комплаенса — за их проверку отвечает аудитор в области исламских инвестиций. Такие компании добросовестно относятся к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам и отвечают за качество своих товаров.

Стратегия подходит инвесторам, которые хотят вкладывать по нормам шариата.

Цель инвестиций — заработать на росте акций эмитентов, отвечающих нормам шариата. 

 Фетва (Сертификат соответствия)

Ключевая информация 

 

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Халяльные инвестиции

Комментарий управляющего

Комментарий по рынку
Июнь 2024

Российский рынок акций в мае, после обновления максимумов 2022 года в первой половине месяца, перешел к коррекционному движению. Ухудшению настроений на рынке способствовало решение правительства о невыплате дивидендов «Газпромом» за 2023 год после того, как компания получила чистый годовой убыток. На этом фоне акции «Газпрома» упали в цене на 23%. Кроме того, ЦБ РФ ужесточил тон в отношении монетарной политики на ближайшие месяцы, не исключив возможности повышения процентной ставки с целью снижения инфляции. Также негатив усилился после того, как Минфин РФ представил предложения по корректировке налогового законодательства, которое предполагает, в частности, увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года. Из эмитентов, показавших положительную динамику в мае, стоит отметить «Аэрофлот» (+7,3%), а также дивидендные истории: Сбер (10,5%), «МосБиржа» (7,11%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (17,6%). Мы ожидаем, что в июне давление на рынке акций может сохраниться. При этом в июле и августе на рынок поступит большой объем дивидендных выплат, что должно оказать поддержку рынку акций.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
5 000 рублей
Минимальная сумма довнесения
1 000 рублей
Минимальная сумма вывода
5 000 рублей
Вознаграждение за управление ДУ ежеквартально 0,15% от сальдовой Стоимости Активов (0,6% в год), которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение. Расчет вознаграждения за управление осуществляется с 1 дня
Вознаграждение за управление фондом БПИФ Халяльные инвестиции 0,8% годовых от СЧА
  если активы находились в доверительном управлении от 0 до 180 дней если активы находились в доверительном управлении от 181 до 365 дней если активы находились в доверительном управлении от 366 до 547 дней если активы находились в доверительном управлении более 547 дней
Вознаграждение за вывод активов из управления 2% 1% 0,5% 0%

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФ, к которым относятся вознаграждение управляющей компании (ставки вознаграждения указаны выше), специализированного депозитария ПИФ, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Инвестиционный профиль и риски стратегии

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 лет со среднемесячными доходами от 15 000 руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.

Описание рисков

Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск следования за индексом


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Инвестировать легко и удобно

В СберБанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 30.08.2024
808 тыс.
частных
клиентов
1,75 трлн
рублей активов под управлением
на 30.08.2024
5 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.