О стратегии

Влияние компаний на окружающую среду
Меры по снижению выбросов
Уровень социальной ответственности
Культура «нулевого травматизма» на производстве
Корпоративное управление
Прозрачность раскрытия информации

Сценарии доходности

на рекомендуемом сроке инвестирования 3 года
Позитивный
+31,6%
Нейтральный
+9,8%
Негативный
-10,2%

Ответственные инвестиции

Стратегия доверительного управления, которая дает инвестору возможность сформировать долгосрочный капитал с помощью ответственного инвестирования. Суть этого подхода в том, что средства вкладываются в акции устойчивых, платёжеспособных и растущих компаний, которые следуют международным принципам ESG.

Ключевая информация

Ваши вложения инвестируются в акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности посредством покупки паев БПИФ РФИ «Ответственные инвестиции» под управлением АО УК «Первая».

Биржевой фонд инвестирует в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Динамика доходности

-
Динамика стоимости пая/СЧА
RUB %
Ответственные инвестиции
Комментарий по рынку
Январь 2024

Российский рынок акций завершил декабрь 2023 году в минорном настроении. Основным негативным фактором стало снижение цен на нефть на 4% по итогам месяца, а также решение Банка России на декабрьском заседании поднять ключевую ставку.
Нефтяные котировки в первой половине декабря проседали, а затем перешли к быстрому восстановлению, тем не менее, месяц завершили снижением. Рынок черного золота остается под воздействием двух факторов: угрозы обострения проблем мировой экономики и высоких геополитических рисков. Однако стоит отметить, что напряженная обстановка в Красном море оказывает поддержку котировкам нефти.
Банк России в декабре ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16%. Регулятор отметил сохранение высокого инфляционного давления, при этом просигнализировал о вероятном завершении цикла ужесточения монетарной политики. Возвращение инфляции к 4% и стабилизация вблизи этого уровня предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, что будет одним из основных стабилизирующих факторов для национальной валюты вместе с большими нормативами возврата и продажи валютной выручки на внутреннем рынке.
В 2024 году динамику российского рынка продолжит определять геополитика и курс рубля. Тем не менее позитивными факторами для рынка останутся дивидендные ожидания, а также надежды на переход Банка России к снижению процентной ставки по мере ослабления инфляции.

Условия инвестирования

Минимальная сумма довнесения
1 000 рублей
Минимальная сумма вывода
5 000 рублей
Вознаграждение за управление ежеквартально 0,15% от сальдовой Стоимости Активов, которая определяется как сумма Денежных Средств, переданных Клиентом в управление Компании, минус Стоимость Активов, выведенных из управления Компании, за период с даты вступления в силу Договора до даты окончания Отчетного периода, за который удерживается Вознаграждение
Вознаграждение за управление БПИФ РФИ «Ответственные инвестиции» 0,7% (в год от стоимости чистых активов ПИФ)

Комиссия за вывод активов из управления не предусмотрена.

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ОПИФ РФИ «Ответственные инвестиции», к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления ПИФ. За счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.

Канал продаж только СберБанк Онлайн.

Инвестиционный профиль

Инвестиционный профиль
Динамичный
Описание профиля

Ознакомиться с описанием инвестиционного профиля стратегии можно в Положении о порядке определения инвестиционного профиля клиентов

Цель и рекомендуемый срок инвестирования: максимизация возможного дохода путем инвестирования в акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.

Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 55 со среднемесячными доходами от 15 тыс. руб. и расходами, не превышающими 50% от доходов.

Описание рисков

Рыночный риск
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск следования за индексом


С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.

Преимущества вложений в стратегию

Налоговый вычет
Предоставляется при инвестировании в стратегию от 3 лет

Вложения онлайн
Удобно инвестировать в СберБанк Онлайн

Профессиональное управление активами

УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.

Почему мы?

№1
по объему рынка БПИФ
и ОПИФ на 29.12.2023
806 тыс.
частных
клиентов
1,7 трлн
рублей активов под управлением
на 31.12.2023
6 600+
офисов обслуживания
по всей стране

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021

ЛИДЕР

по доходности инвестирования пенсионных накоплений

Investfunds Awards 2021

Карта сайта
УК «Первая» защищает персональные данные пользователей и обрабатывает Cookies только для персонализации сервисов. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.