«Взвешенный портфель ИИС»
Стратегия нацелена на приумножение капитала со средним риском вложений за счет инвестирования в надежные рублевые облигации и в акции крупнейших российских компаний, а также за счет получения налоговых вычетов.
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Стратегия «Взвешенный портфель ИИС»
Стратегия нацелена на возможное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок. Доля акций в портфеле выше чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Средства вкладываются в паи БПИФ, которые инвестируют в надёжные государственные, муниципальные и корпоративные рублевые облигации, а также в акции крупнейших российских компаний — доля последних выше, чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Есть вероятность снижения стоимости инвестиционного портфеля в случае стрессовых ситуаций на фондовом рынке в течение года.
Ключевая информация о продукте
Возможное получение дохода значительно выше инфляции и ставок по депозитам за счет вложения в рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний с долей инвестиций в акции выше, чем в стратегии «осторожный портфель». Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Структура вложений
Соотношение активов на старте стратегии
|
Акции
|
40% |
|
Облигации
|
35% |
|
Инструменты денежного рынка
|
25% |
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
|
40% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
|
30% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
|
25% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
|
5% |
Инвестиционный профиль
Системный
Рыночный (в том числе процентный)
Ликвидности
Кредитный (в том числе контрагента)
Риск концентрации
Правовой
Операционный
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Инвестировать легко и удобно
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
и ОПИФ на 31.08.2023
клиентов
на 31.07.2023
по всей стране
А++
наивысший рейтинг
надежности и качества
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Фонды с выплатой дохода признаны лучшими инвестиционными продуктами
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021