Эта стратегия даёт вам потенциальную возможность достичь своих инвестиционных целей к 2025 году. Изначально заметная доля в портфеле принадлежит акциям крупнейших российских компаний, но со временем доля акций уменьшается в пользу облигаций. В итоге, несмотря на сравнительно короткий срок, инвестор получает возможность не только заработать на потенциально высокодоходных активах, но и обеспечить защиту своих накоплений с помощью консервативных инструментов.
Инвестирование в облигации и акции посредством приобретения паев фондов под управлением УК «Первая».
Потенциальная возможность накопить на определенную цель или сформировать накопления к 2025 году. Рекомендуемый срок инвестирования – до 2025 года.
Инвестирование средств клиента производится примерно в представленной пропорции, которая меняется с течением времени в связи с ребалансировкой портфеля.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со среднемесячными доходами от 20 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Инструменты денежного рынка
|
53% |
Облигации
|
37% |
Акции
|
10% |
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
|
100% |
в Сбербанк Онлайн | в Сбер Первый и Sber Private Banking | |
---|---|---|
Последующая сумма инвестирования | от 1 000 руб. | от 1 000 руб. |
Вознаграждение за размещение | 1% от суммы Денежных Средств, переданных Клиентом в управление, в том числе дополнительно переданных, либо 0% через Сбербанк Онлайн |
---|---|
Вознаграждение за успех | 15% от инвестиционного дохода (Если Инвестиционный доход за Инвестиционный период в рублевом выражении превысит Базовый доход за Инвестиционный период, ставка доходности по которому составляет 0 % годовых в рублях, то Компания имеет право на Вознаграждение за успех в размере 15 % от суммы такого превышения) |
Комиссия за управление ПИФ | не более 1% (в год от стоимости чистых активов ПИФ) |
Рекомендуемый срок инвестирования Мой капитал 2025 - до 2025 года.
Ликвидность. Клиент может подать поручение на вывод средств из управления в любой момент времени. Ликвидность частично ограничена суммой вывода.
Для неквалифицированных инвесторов.
Валютный риск отсутствует, так как валюта стратегии и валюта активов инвестирования совпадают. Конвертации в процессе инвестирования не происходит.
Выплата купонов и дивидендов не предусмотрена.
Минимальная сумма вывода не менее 25 000 рублей, при условии, что остаток денежных средств в стратегии будет не менее 50 000 рублей.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, а также косвенные расходы, связанные с инвестированием средств в инвестиционные паи ПИФов, к которым относятся вознаграждение специализированного депозитария, а также иные расходы, предусмотренные правилами доверительного управления этими ПИФами. За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Стратегия предлагается инвесторам от 18 до 60 со среднемесячными доходами от 20 тыс. руб. и расходами, не превышающими 75% от доходов.
Кредитный
Процентный
Рыночный риск
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Приложении № 4 к Условиям доверительного управления активами.
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021