Стратегия ИИС «Классические облигации»
Инвестиции в государственные и корпоративные облигации
Стратегия недоступна для покупки.
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Управляющие инвестируют в рублёвые государственные, субфедеральные и корпоративные облигации и инструменты денежного рынка. Деньги вкладывают через паи биржевых инвестиционных фондов под управлением АО УК «Первая».
Стратегия нацелена на получение дохода, превышающего инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях. Управляющие ребалансируют состав портфеля в случае, если это необходимо.
Стратегия подходит инвесторам, которые хотят инвестировать в облигации при низком уровне риска.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Структура вложений
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном»
|
40% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Государственные облигации»
|
30% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
|
30% |
Комментарий по рынку
Сбалансированная стратегия с небольшим уровнем риска и целью получения дохода, превышающего инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, инвестирует в БПИФы «Первая – Фонд Облигации с переменным купоном», «Первая – Фонд Корпоративные облигации», «Первая – Фонд Государственные облигации» и «Первая – Фонд Сберегательный». Диверсифицированный портфель облигаций в составе входящих в стратегию БПИФов с привлекательным соотношением доходности и риска предоставляет возможность заработать доходность, сопоставимую или превышающую среднюю ключевую ставку за период инвестирования.
В мае на рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ снизились на ~40-100 б.п., долгосрочных – на ~10-35 б.п. Долговой рынок поддержала макростатистика, указывающая на замедление роста экономики и темпов кредитования. Курс рубля укрепился до уровня ниже 80 руб./долл. Текущие темпы инфляции замедлились в апреле до 6,2% (м/м в пересчете на год), а в мае, по предварительным данным, приблизились к 4%. Такая макроэкономическая конъюнктура открывает возможность к потенциальному снижению ключевой ставки.
Инструменты денежного рынка, облигации с фиксированной и плавающей ставкой на текущий момент сохраняют свою актуальность.
Инвестиционный профиль
Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 28.12.2024
клиентов
на 31.12.2024
по всей стране
