«Взвешенный портфель ИИС»
Стратегия нацелена на приумножение капитала со средним риском вложений за счет инвестирования в надежные рублевые облигации и в акции крупнейших российских компаний, а также за счет получения налоговых вычетов.
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Стратегия «Взвешенный портфель ИИС»
Стратегия нацелена на возможное получение дохода значительно выше инфляции и депозитных ставок. Доля акций в портфеле выше чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Средства вкладываются в паи БПИФ, которые инвестируют в надёжные государственные, муниципальные и корпоративные рублевые облигации, а также в акции крупнейших российских компаний — доля последних выше, чем в стратегии «Осторожный портфель ИИС». Есть вероятность снижения стоимости инвестиционного портфеля в случае стрессовых ситуаций на фондовом рынке в течение года.
Возможное получение дохода значительно выше инфляции и ставок по депозитам за счет вложения в рублевые облигации, а также акции крупнейших российских компаний с долей инвестиций в акции выше, чем в стратегии «осторожный портфель». Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Структура вложений
Соотношение активов на старте стратегии
|
Акции
|
50% |
|
Инструменты денежного рынка
|
35% |
|
Облигации
|
15% |
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Топ Российских акций»
|
50% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Корпоративные облигации»
|
40% |
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Сберегательный»
|
10% |
Инвестиционный профиль
Кредитный
Процентный
Рыночный риск
Риск банкротства эмитента акций
Специфический риск компании
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
