Консервативный портфель ИИС
Стратегия нацелена на сохранение вложений с минимальным риском за счет инвестирования в инструменты денежного рынка, а также получения налоговых вычетов.
О стратегии
Сценарии среднегодовой доходности
Стратегия «Консервативный портфель ИИС»
Стратегия нацелена на сохранение вложений с возможным получением дохода выше депозитных ставок. Средства вкладываются в паи БПИФ, который инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов в индексе «Консервативный Смарт Индекс» («Sber Conservative Smart Index»), с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса.
Цель и рекомендуемый срок инвестирования:
Сохранение вложений с минимальным риском за счет инвестирования в надёжные рублевые облигации, а также получения налоговых вычетов. Рекомендуемый срок инвестирования – от 3 лет.
Инвестиционная стратегия
Инвестирование денежных средств клиента производится в представленной пропорции. С течением времени возможны изменения вследствие изменения рыночных цен ценных бумаг, входящих в портфель, а также в связи с ребалансировкой портфеля.
Динамика доходности
Приведённая динамика доходности стратегии отражает динамику стоимости портфелей всех клиентов, доверительное управление которыми осуществляется согласно этой стратегии, в связи с чем она может отличаться от динамики доходности портфеля каждого конкретного клиента.
Структура вложений
Соотношение активов на старте стратегии
|
Инструменты денежного рынка
|
55% |
|
Облигации
|
45% |
Состав и структура вложений
|
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Консервативный смарт»
|
100% |
Инвестиционный профиль
Кредитный
Процентный
Риск ликвидности
Риск контрагента
Риск следования за индексом
С более подробным описанием рисков вы можете ознакомиться в Декларации (уведомлении) о рисках
Документы и аналитика
Профессиональное управление активами
УК «Первая» – одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, работает с 1996 года и по праву считается основателем отечественной индустрии управления активами.
Почему мы?
и ОПИФ на 29.03.2024
клиентов
на 29.03.2024
по всей стране
ААА.am
наивысший рейтинг
надежности
ЛУЧШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
для состоятельных частных клиентов
SPEAR’S Russia Wealth Navigator Awards 2021
